I Manfred Mann Chapter Three erano un gruppo jazz rock sperimentale britannico formato nel 1969 dal tastierista Manfred Mann e dal batterista Mike Hugg, entrambi precedentemente membri del gruppo di successo Manfred Mann. Intraprendendo una nuova direzione musicale, la band mescolò jazz, rock e ottoni, presentando una formazione ampliata con una sezione fiati di cinque elementi al loro debutto a Newcastle. Pubblicarono due avventurosi album in studio prima di sciogliersi nel 1971, dopo un tour travagliato in Australia e Nuova Zelanda. Poco dopo, Manfred Mann fondò la Manfred Mann's Earth Band.